Là où beaucoup ont eu du mal à transformer leurs services cloud en une entreprise rentable, Microsoft s'est distingué en intégrant la technologie d'IA à succès d'OpenAI.
Prenons l'exemple de TikTok. Selon des documents financiers internes, en mars 2022, TikTok, filiale de ByteDance, dépensait près de 20 millions de dollars par mois pour les services de modèles d'IA d'OpenAI, auxquels TikTok avait accès via Microsoft. Ce montant considérable représentait près de 25 % du chiffre d'affaires total de Microsoft dans ce secteur. À l'époque, le chiffre d'affaires annuel de Microsoft provenant de cette activité devait atteindre 1 milliard de dollars, soit environ 83 millions de dollars par mois.
Mais derrière ce succès se cache un risque : une forte concentration de la clientèle. Microsoft s'appuie sur l'IA dans son travail avec TikTokcette dernière société a également développé ses propres projets liés à l'IA. ByteDance souhaite notamment créer un logiciel capable de générer des dialogues et des images. Cela signifie que l'IA de TikTok pourrait bientôt devenir plus compétente que celle utilisée par Microsoft, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance des revenus de l'activité cloud de Microsoft.
Pour réduire ce risque, Microsoft tente d'attirer davantage de clients institutionnels, comme Walmart ou le fournisseur de logiciels financiers Intuit. Ces entreprises paient des millions de dollars par mois pour accéder aux modèles d'OpenAI via Microsoft. Pour Intuit, cet abonnement est un signe d'espoir, car l'entreprise louait auparavant ses serveurs à Amazon.
Microsoft adopte également une stratégie diversifiée en utilisant l’IA de différentes manières. Son service cloud ne se limite pas à Azure OpenAI ; il propose également un service appelé Copilot, par le biais duquel il vend des fonctionnalités de rédaction, de codage et de synthèse basées sur l’IA aux clients existants d’Office 365 et d’autres logiciels d’entreprise. Il y a trois mois, le PDG Satya Nadella a mentionné que le volume d’abonnements à Copilot avait doublé, les principaux acheteurs étant notamment des services financiers.
Le succès de l'intelligence artificielle de Microsoft peut être attribué à des clients importants comme TikTok, qui a contribué de manière significative aux bénéfices de l'entreprise. Microsoft a également réussi à attirer des clients auprès de concurrents comme Google, Amazon et Oracle. Par exemple, TikTok utilisait initialement les services cloud de ces entreprises, mais dépense désormais de l'argent pour utiliser la technologie cloud de Microsoft.
Par ailleurs, Intuit louait auparavant des serveurs à Amazon. Cette société a développé une gamme de fonctions d’IA visant à fournir des conseils financiers aux clients en fonction de leurs données. Comme l’a mentionné le PDG d’Intuit, Sasan Goodarzi, plus de 24 millions de personnes ont utilisé cette fonction depuis septembre. Au cours du prochain exercice, l’entreprise entend « accélérer les investissements » dans ce domaine.
Walmart, l'un des clients les plus anciens des services Azure OpenAI de Microsoft, utilise cette technologie à grande échelle pour fournir des recommandations d'achat à ses clients. Dans le même temps, un client Microsoft d'Abu Dhabi, G42, dépense des millions de dollars par mois sur les services Azure OpenAI et a annoncé son partenariat avec OpenAI pour créer une IA pour les clients du Moyen-Orient.
Cependant, une certaine incertitude subsiste. On ne sait pas si Walmart ou TikTok utilisent cette technologie pour améliorer leurs propres modèles d’IA. Si c’est le cas, une partie de leurs dépenses pour les produits Microsoft diminuera une fois que leur technologie aura atteint sa maturité. Bien qu’OpenAI interdise d’utiliser sa technologie pour créer des modèles d’IA compétitifs, de nombreux clients le font encore, et OpenAI semble tolérer cette pratique.
Selon des rapports de l'année précédente, ByteDance a formé ses modèles d'IA internes à l'aide du modèle GPT-4 d'OpenAI en faisant produire à son chatbot des fragments de texte que le modèle de ByteDance a ensuite incorporés. ByteDance a répondu qu'elle n'utilisait que « de manière très limitée » l'approche d'OpenAI.
Afin de réduire le risque associé à une forte concentration de clients, Microsoft s’efforce d’accroître à la fois sa clientèle et ses sources de revenus. Microsoft a grandement bénéficié des technologies d’intelligence artificielle d’OpenAI, mais l’entreprise dépend toujours fortement de gros clients comme TikTok. Microsoft doit attirer et fidéliser davantage de gros clients pour répondre aux attentes du marché. Dans l’espoir que ces investissements porteront un jour leurs fruits, l’entreprise a investi des milliards de dollars dans les technologies et les serveurs de centres de données d’OpenAI.
Le rapport financier de Microsoft a été rendu public mardi. Il révèle une hausse de 29 % des revenus du cloud au deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux attentes du marché. S'en est suivie une baisse de plus de 7 % du cours de l'action Microsoft, qui a eu un impact sur d'autres valeurs technologiques, comme Amazon, Datadog et Snowflake. Malgré cette baisse, Microsoft reste optimiste et anticipe une hausse des revenus d'Azure l'année suivante.
En outre, Microsoft vend directement aux entreprises un pourcentage des revenus issus de ses modèles d'IA, et les chiffres de cette année ont dépassé de manière inattendue ceux des services OpenAI d'Azure. Microsoft génère également des milliards de revenus par an en louant des serveurs à OpenAI, ce qui permet à la start-up d'exécuter ChatGPT et de développer des technologies associées, même si elle ne tire pas de marges bénéficiaires élevées de cette activité.
Voir aussi : Microsoft et Apple se retirent du conseil d'administration d'OpenAI
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